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- Die IHK-Fortbildung Geprüfter Fachberater für Finanzdienstleistungen ist eine finanzwirtschaftliche Aufstiegsfortbildung, die mit einer Prüfung vor einer Industrie- und Handelskammer abschließt. Der Abschluss „Geprüfter Fachberater für Finanzdienstleistungen“ wurde aufgrund der sich wandelnden beruflichen Aufgaben und Anforderungen grundlegend überarbeitet und vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) am 9. Februar 2012 als Nachfolgeregelung für den Abschluss „Fachberater für Finanzdienstleistungen IHK“ erlassen. Geprüfte Fachberater für Finanzdienstleistungen beraten eigenständig und verantwortungsvoll Privatkunden im Hinblick auf Geld- und Vermögensanlagen, Personenvorsorge, Sach- und Vermögenssicherung, Immobilienanlagen und Finanzierungen. Dieser Fachberater wird von den EQR- und DQR-Gremien (Europäischer- und Deutscher-Qualifikationsrahmen für Hochschulabschlüsse) auf das EQR- und DQR-Niveau 5 eingestuft. (de)
- Independent financial advisers (IFAs) are professionals who offer independent advice on financial matters to their clients and recommend suitable financial products from the whole of the market. The term was developed to reflect a United Kingdom (UK) regulatory position and has a specific UK meaning, although it has been adopted in other parts of the world, such as Hong Kong. The term "independent financial adviser" was coined to describe the advisers working independently for their clients rather than representing an insurance company, bank or bancassurer. At the time (1988) the UK government was introducing the polarisation regime which forced advisers to either be tied to a single insurer or product provider or to be an independent practitioner. The term is commonly used in the United Kingdom where IFAs are regulated by the Financial Conduct Authority (FCA) and must meet strict qualification and competence requirements. Typically an independent financial adviser will conduct a detailed survey of a client’s financial position, preferences and objectives; this is sometimes known as a factfind. The adviser will then recommend appropriate action to meet the client's objectives; and if necessary recommend a suitable financial product to match the client’s needs. Individuals and businesses consult IFAs on many matters including investment, retirement planning, insurance, protection and mortgages (or other loans). IFAs also advise on some tax and legal matters. (en)
- Le courtier en services bancaires et d'investissement (ou plus communément courtier bancaire) est un conseiller en services bancaires. Le courtier bancaire, contrairement à l', peut proposer les produits de plusieurs institutions financières, les mettre en concurrence et ainsi sélectionner les produits bancaires les plus intéressants pour son client. (fr)
- 独立系ファイナンシャルアドバイザー（英語: IFA (Independent Financial Adviser)）は、イギリスやアメリカを中心に発達した仕組みで、金融機関から独立して世界中の金融商品を紹介できるプロのアドバイザーのこと。金融問題について独立したアドバイスをクライアントに提供し、市場全体から適切な金融商品を推薦する専門家です。 独立系と名乗るだけに特定の証券会社などに属さないため客観的かつ公正に投資判断材料を提供できることから、特に資産家層などからの需要がある。この用語は、英国 （UK）の規制上の立場を反映するために開発され、香港などの世界の他の地域で採用されていますが、英国では特定の意味を持っています。 「独立系ファイナンシャルアドバイザー」という用語は、保険会社、銀行、バンカシュラーを代表するのではなく、クライアントのために独立して働くアドバイザーを表すために作られた。 当時（1988年） イギリス政府はアドバイザーを単一の保険会社または製品プロバイダーに縛るか、独立開業医的にすることを強制する分極化制度を導入していた。この用語は、IFAが金融行為監督機構 （FCA）によって規制されている英国では一般的に使用されており、厳格な資格と能力の要件を満たす必要がある。 通常、独立したファイナンシャルアドバイザーは、クライアントの財政状態、選好、および目標に関する詳細な調査を実施します。これは、時々 factfindとして知られています 。 アドバイザーは、クライアントの目的を満たすために適切なアクションを推奨します。必要に応じて、クライアントのニーズに合った適切な金融商品を推奨される。 個人や企業は、投資、退職計画、保険、保護、住宅ローン（またはその他のローン）を含む多くの事項についてIFAに相談。また、IFAはいくつかの税および法的問題について助言していく。 (ja)
- Независимый Финансовый Советник или (НФС) является профессионалом на рынке консалтинговых услуг в области финансов и личного финансового планирования. Термин используется преимущественно в Великобритании и других странах Британского Содружества (Гонконге и др.). В большинстве других стран мира этой профессии соответствует обычный финансовый советник. Для России это довольно-таки экзотическая профессия, так как появилась она у нас относительно недавно. Впервые термин «независимый финансовый советник» появился в научной литературе в 2005 году в диссертации Г. И. Пискова на тему «Управление инновациями при создании сетей независимых финансовых советников». Термин «независимый финансовый советник» был придуман для характеризации независимой частной практики в ведении консалтинговой деятельности в области финансов. Противовесом НФС являются агенты, консультанты, либо менеджеры по продажам, представляющие интересы страховых компанией, банков или иных финансовых организаций.Термин НФС широко используется в Великобритании (дословно — Independent Financial Adviser), где деятельность НФС регулируется ассоциацией Financial Services Authority (FSA), согласно требованиям которой квалификация Независимого Финансового Советника должна соответствовать строго установленным стандартам. Великобритания является родиной независимых финансовых советников, эта профессия существует в этой стране уже более 100 лет.Обычно НФС проводит подробный обзор финансового положения своих клиентов, их предпочтений и целей. В итоге, НФС выдаёт те или иные рекомендации, выполнение которых направлено на достижения целей клиента и, при необходимости, рекомендует подходящий финансовый продукт в соответствии с потребностями клиента. В последнее время в науке ведутся споры о целесообразности пользования индивидуальными вкладчиками услуг финансовых аналитиков вообще и независимых финансовых советников в частности. (ru)
- 独立理财顾问（英语：Independent Financial Adviser，简称IFA）的工作是站在客户的位置，根据客户的实际情况，发现客户的金融需求和问题，提出专业、独立和客观的策划意见，可在全部市场帮助客户推荐、比较出最适合客户的计划和服务，解决客户金融和钱财相关的问题。独立理财顾问是由英国发展而来，是受金融监管的职业。这个专门的职业称谓也被其它国家和地区采用，比如香港。独立理财顾问是理财策划师（英语：Financial Planner）的一种。 独立理财顾问代表客户的利益，而不代表任何一家保险公司、银行或证券公司，对产品和服务提供商持中立的态度。 独立理财顾问通常会“实情调查”，对客户的财务状况、喜好和目标进行详细调查。然后，他们将采取适当行动提出建议，以满足客户的目标。如果需要的话，他们会进一步推荐适合的金融产品，以符合客户的需求。个人和企业会在很多方面咨询独立财务顾问，包括保险和保障、储蓄、投资、退休策划、遗产安排和借贷。独立财务顾问还会对一些税收和法律问题提出建议。 独立财务顾问定期检视理财客户的方案和继续提供适合的建议，合资格的独立财务顾问甚至提供资产管理服务，帮助客户管理投资组合。独立财务顾问还是客户与提供商之间的有效沟通桥梁，大型的独立财务顾问公司通常和诸多提供商保持良好的关系，给客户提供多一重的服务保障。 (zh)
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- Le courtier en services bancaires et d'investissement (ou plus communément courtier bancaire) est un conseiller en services bancaires. Le courtier bancaire, contrairement à l', peut proposer les produits de plusieurs institutions financières, les mettre en concurrence et ainsi sélectionner les produits bancaires les plus intéressants pour son client. (fr)
- 独立理财顾问（英语：Independent Financial Adviser，简称IFA）的工作是站在客户的位置，根据客户的实际情况，发现客户的金融需求和问题，提出专业、独立和客观的策划意见，可在全部市场帮助客户推荐、比较出最适合客户的计划和服务，解决客户金融和钱财相关的问题。独立理财顾问是由英国发展而来，是受金融监管的职业。这个专门的职业称谓也被其它国家和地区采用，比如香港。独立理财顾问是理财策划师（英语：Financial Planner）的一种。 独立理财顾问代表客户的利益，而不代表任何一家保险公司、银行或证券公司，对产品和服务提供商持中立的态度。 独立理财顾问通常会“实情调查”，对客户的财务状况、喜好和目标进行详细调查。然后，他们将采取适当行动提出建议，以满足客户的目标。如果需要的话，他们会进一步推荐适合的金融产品，以符合客户的需求。个人和企业会在很多方面咨询独立财务顾问，包括保险和保障、储蓄、投资、退休策划、遗产安排和借贷。独立财务顾问还会对一些税收和法律问题提出建议。 独立财务顾问定期检视理财客户的方案和继续提供适合的建议，合资格的独立财务顾问甚至提供资产管理服务，帮助客户管理投资组合。独立财务顾问还是客户与提供商之间的有效沟通桥梁，大型的独立财务顾问公司通常和诸多提供商保持良好的关系，给客户提供多一重的服务保障。 (zh)
- Die IHK-Fortbildung Geprüfter Fachberater für Finanzdienstleistungen ist eine finanzwirtschaftliche Aufstiegsfortbildung, die mit einer Prüfung vor einer Industrie- und Handelskammer abschließt. Der Abschluss „Geprüfter Fachberater für Finanzdienstleistungen“ wurde aufgrund der sich wandelnden beruflichen Aufgaben und Anforderungen grundlegend überarbeitet und vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) am 9. Februar 2012 als Nachfolgeregelung für den Abschluss „Fachberater für Finanzdienstleistungen IHK“ erlassen. Geprüfte Fachberater für Finanzdienstleistungen beraten eigenständig und verantwortungsvoll Privatkunden im Hinblick auf Geld- und Vermögensanlagen, Personenvorsorge, Sach- und Vermögenssicherung, Immobilienanlagen und Finanzierungen. Dieser Fachberater wird von den E (de)
- Independent financial advisers (IFAs) are professionals who offer independent advice on financial matters to their clients and recommend suitable financial products from the whole of the market. The term was developed to reflect a United Kingdom (UK) regulatory position and has a specific UK meaning, although it has been adopted in other parts of the world, such as Hong Kong. Individuals and businesses consult IFAs on many matters including investment, retirement planning, insurance, protection and mortgages (or other loans). IFAs also advise on some tax and legal matters. (en)
- 独立系ファイナンシャルアドバイザー（英語: IFA (Independent Financial Adviser)）は、イギリスやアメリカを中心に発達した仕組みで、金融機関から独立して世界中の金融商品を紹介できるプロのアドバイザーのこと。金融問題について独立したアドバイスをクライアントに提供し、市場全体から適切な金融商品を推薦する専門家です。 独立系と名乗るだけに特定の証券会社などに属さないため客観的かつ公正に投資判断材料を提供できることから、特に資産家層などからの需要がある。この用語は、英国 （UK）の規制上の立場を反映するために開発され、香港などの世界の他の地域で採用されていますが、英国では特定の意味を持っています。 「独立系ファイナンシャルアドバイザー」という用語は、保険会社、銀行、バンカシュラーを代表するのではなく、クライアントのために独立して働くアドバイザーを表すために作られた。 当時（1988年） イギリス政府はアドバイザーを単一の保険会社または製品プロバイダーに縛るか、独立開業医的にすることを強制する分極化制度を導入していた。この用語は、IFAが金融行為監督機構 （FCA）によって規制されている英国では一般的に使用されており、厳格な資格と能力の要件を満たす必要がある。 (ja)
- Независимый Финансовый Советник или (НФС) является профессионалом на рынке консалтинговых услуг в области финансов и личного финансового планирования. Термин используется преимущественно в Великобритании и других странах Британского Содружества (Гонконге и др.). В большинстве других стран мира этой профессии соответствует обычный финансовый советник. Для России это довольно-таки экзотическая профессия, так как появилась она у нас относительно недавно. Впервые термин «независимый финансовый советник» появился в научной литературе в 2005 году в диссертации Г. И. Пискова на тему «Управление инновациями при создании сетей независимых финансовых советников». (ru)
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- Fachberater für Finanzdienstleistungen (de)
- Independent financial adviser (en)
- Courtier en services bancaires et d'investissement (fr)
- 独立系ファイナンシャルアドバイザー (ja)
- Независимый финансовый советник (ru)
- 独立理财顾问 (zh)
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